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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥕💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓👘👗。此外，本轮增量资金的正反馈机制💟，不仅会对市场走势产生显著影响🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩰🧄🍈👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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A股換(huàn)手(shou)率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股(gu)換(huan)手率(lv)五日均值月環(huán)比(bi)上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交(jiao)額五日均值月環比上行33.5%。

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根据北京产权交易所发布的信息，长(zhang)城华西银行约9.43亿股被(bei)挂牌转让(rang)，占该行总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿(yi)元，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月(yue)23日。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交(jiao)了发(fa)行境外上市股份(fen)（H股）并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的(de)申(shen)请，并于同日在香(xiang)港联交(jiao)所网站刊登了本次发行(xing)上市的(de)申请资料。

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1、公(gong)告顯(xiǎn)示，自與(yǔ)交(jiao)易(yi)對(duì)方確(què)立交易意曏(xiǎng)以來(lái)，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易。鑒(jiàn)于交易各方未(wei)能就(jiu)交易方案、交易價(jià)格(ge)、交易對(dui)方(fang)範(fàn)圍(wéi)(wei)、業(yè)績(jī)承諾(nuò)等覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻，爲(wèi)切實(shí)維(wéi)護(hù)(hu)公司及全體(tǐ)股東(dōng)(dong)利益，經(jīng)公司(si)充分讅(shěn)(shen)慎研究竝(bìng)與交易對方友好協(xié)商，交易各(ge)方一緻衕(tòng)意終(zhong)止本(ben)次(ci)交易事項(xiàng)

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍅🍅💟💋，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系😻💟，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥥，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。