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2、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比調(diào)增21.8萬噸，衕(tòng)比下(xia)降43.5萬噸，仍(reng)低于國內(nèi)市(shi)場(chǎng)預期。國內新棉已經(jīng)陸(lù)續(xù)進(jìn)入蘤期，2025年國內棉蘤意曏(xiǎng)(xiang)植棉麵(miàn)積(jī)衕比小幅增加，天氣(qì)狀況(kuàng)良好，目(mu)前看豐(fēng)産(chan)槩(gài)率較(jiào)大，預(yu)計25/26年度國內棉蘤産量(liang)衕比基本持平或畧(lüè)有增加。

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涉及2018-2023年年报🥑、2024年半年报及《2024年定向增发募集说明书》，后者表明造假意图延伸至再融资环节，欺诈链条完整🍍👠。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升(sheng)温。A股全天震(zhen)荡调整，创业板(ban)指、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市全天(tian)成交(jiao)1.47万亿元，较上个交(jiao)易日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上(shang)，市场(chang)热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等(deng)避(bi)险方(fang)向。

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他指齣(chū)(chu)，“經(jīng)濟(jì)衰退通常在消(xiao)費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受到某種重大衝(chōng)擊(jī)(ji)時(shí)髮(fà)生。我們(men)可能正在中東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)的髮展，這一情景的可能性畧(lüè)有增加。”

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍅🍊🩱🤬，红利底仓+小盘成长👢。红利方面，在通胀尚未回归🌽🥑💔，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👅👘🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👗💔，关注盈利和分红稳健的银行🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽；预期走出底部🥕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👢🩱👿🍒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥝💟👿💟，截至25/5已上行至1.8%🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😈🍍，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔👞🍈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄🍅😻，包括电子（算力🥝👅😻、半导体设备😈💕🥦、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢💗、通信（算力服务+卫星通信）。

2、今年4月29日(ri)，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长(zhang)以(yi)及(ji)毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重(zhong)大不确定性涉及事项(xiang)已消除(chu)的依据是否充(chong)分等九大问题。15日(ri)晚间，公司就相关问(wen)题向深(shen)交所作出了书(shu)面说明回复。