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行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响🍒💛，因前方不确定性“极高”。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期。彭博调查显示，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)，预期7月加息的比例骤降至8%💟，10月加息预期维持在30%左右🧅🍓。

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在当下全球经济困难重重的环境中🩰👠😠，中国与东盟的伙伴关系是少数几个值得称道的正面故事之一。通过本次论坛促进贸易投资增长🩳，正是为世界提供可借鉴的模式。我期待着与大家共同维护和深化这一可贵的伙伴关系，以应对充满不确定性的时代🥒🍇🩲。

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1、维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🥕，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍒🥾🩲、港股指数普遍回调💛💋，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍉🩲💖，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🍒😡🍉🍊、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。