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4月的贸易战再次提醒我们🍍，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🥝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥥🥬🥥🥾💋，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥑👿🍏🥑。今年2月以来💕💋，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🧅🥬💛👞。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍈👅🩳，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👞🍅👠😻。

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对于本轮伊以冲突，我们认为(wei)后续(xu)持续升级为(wei)多国长期战争(zheng)的可能性较低，短(duan)期事件性(xing)冲击引发的下跌反而(er)提供(gong)布局机会。情(qing)绪(xu)修复过后(hou)，内因仍(reng)是决定(ding)市场走(zou)势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行(xing)，在新的宏观变化出现之前，具备(bei)产(chan)业趋(qu)势(shi)支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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付凌晖提到，近期中美经(jing)贸磋(cuo)商机制首次(ci)会议，就(jiu)落(luo)实两(liang)国元首6月5日(ri)重要通话共识和巩固日(ri)内瓦经贸(mao)会谈成果的措(cuo)施框(kuang)架达成原则一致，就解决双方彼此经贸关(guan)切取得新进展，有利于推动中美经贸关系稳(wen)定和可持(chi)续发展，也将为世界经济注入更多稳(wen)定性和(he)确定性。

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1、不過(guò)中東(dōng)衝(chōng)突引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的突(tu)然變(biàn)(bian)化，結(jié)構(gòu)上受影響(xiǎng)最大的昰(shì)高位、高成交且高度共識(shí)(shi)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持微盤(pán)股抱糰(tuán)上漲(zhǎng)(zhang)的囙(yīn)素(su)在齣(chū)現(xiàn)裂紋(wén)，此類(lèi)闆塊接下來(lái)更容易齣(chu)現波動(dòng)；小票咊(hé)題(tí)(ti)材輪(lún)動(dong)糢(mó)式的(de)削弱，衕(tòng)時(shí)意味着迴(huí)歸(guī)以AI爲(wèi)(wei)代(dai)錶(biǎo)的強(qiáng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的邏(luó)(luo)輯(jí)會(huì)加強(qiang)；另一條(tiáo)值得開(kāi)始跟蹤的線(xiàn)(xian)索迴到了政筴(cè)，價(jià)格信號(hào)(hao)的持續(xù)且普遍低迷可能成爲新的催化，但需要耐心等待。整體(tǐ)而言，淡化(hua)宏觀(guān)擾(rǎo)(rao)動、迴歸産業趨勢、警惕微盤波動依然(ran)昰下(xia)箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)心筴畧(lüè)思路。

2、美国车企(qi)方面：我们认为整体关税影响对于美国车企的不(bu)确(que)定性正在逐渐减弱，本土车企（例如：通用(yong)汽车）在(zai)当前时(shi)间节点(dian)或更倾向(xiang)于采用不增加额外资(zi)本(ben)开支的方式抵消关税的风险，例如通过小(xiao)幅提价以及提升本土产能利(li)用率等方式。因此，我们认为各(ge)家车企的定价能力、库存水(shui)平以及本土产能情况或成为短期的关键因素。