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中(zhong)东地缘政(zheng)治冲突走势仍不明朗，持(chi)续(xu)扰动全球经济增长前景和(he)市场(chang)风(feng)险偏好(hao)，原油价格上涨(zhang)对美(mei)联储货(huo)币政(zheng)策走向带来新的(de)不确(que)定性。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资金(jin)的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🥥，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🥬，都具有较强的吸引力🥒。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🧡👠，港股整体估值水平相对合理🥒，但成长板块估值仍处于历史较低水平💕🥦。

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山(shan)大地纬：公(gong)司控股股东山(shan)东山大资本运营(ying)有限公司拟将其持有的公司(si)24.59%股(gu)份无偿划转给山东(dong)高速集团有限公(gong)司，双方签(qian)署了股权划转(zhuan)意(yi)向性协议。该事项(xiang)可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格(ge)多數(shù)持平。液晶電(dian)視麵闆方麵(mian)，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視(shi)麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美(mei)元/片(pian)、128.00美元/片，衕(tòng)比分(fen)彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比(bi)分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵(mian)闆價(jia)格(ge)持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2014年末(mo)，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行(xing)的資産(chǎn)總額(é)僅(jǐn)(jin)爲(wèi)564.44億(yì)元。2025年3月末，該(gāi)行資産總額(e)已達(dá)到1562.61億元，十年間(jiān)整體(tǐ)增長(zhang)176.8%。