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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🌽。Wind数据显示💝🧄💟💌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💖🍌，ROE增速约为14%💝💗。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💛🍇🩲，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥿🍏，拉长时间来看🍏🥝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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东兴证券指出，我国化工行(xing)业(ye)景气(qi)有望底部回(hui)暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的(de)背景下，我(wo)国化工(gong)行(xing)业景气有底(di)部回暖的(de)迹象。

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► 稳定型回报：存款、国债👜🥻、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念😈💟🍌🥑，虽然从过去到今年整体分红率有所回落👚💗🥾🤍，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🧡🍆，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”💕💯，从过去几年的建材🥕💕🍑🍌、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、中美双(shuang)方进一步确(que)认(ren)了框架细节，双方取消了部(bu)分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢(qiang)出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下半(ban)年消费预计也再度放缓，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮(fu)出水面。

2、操(cao)作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海(hai)外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。