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过去两个月港股表(biao)现(xian)持续强于A股，AH股溢价(jia)指数(shu)下行至过去5年0.8%分位。今年(nian)以来港股表现强势，恒(heng)生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于(yu)A股上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指(zhi)数从年初145降至128，处(chu)过去5年0.8%分位(wei)。今年的港股行情(qing)可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股(gu)溢价指数(shu)从145降至129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本市场下(xia)跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短(duan)暂回升，随着特朗普(pu)“对等关税(shui)”风(feng)险落地(di)，港股在反(fan)弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再(zai)度(du)下行，降至(zhi)历史低位。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为(wei)行情(qing)阶(jie)段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后(hou)排套利(li)标的(de)普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢(shu)上移，基(ji)本面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额(e)。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费(fei)板块(kuai)的成交额占比也从高(gao)位(wei)回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切(qie)低。

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