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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩲。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤍💌，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤬，标志着产品力正替代产品形式👄🩱，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍍💌🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。