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许廷全：下半年🥿👢💕🍑，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍄💋👞🍍、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👿👗🧅👙💗、互联网🍉😈🍇🍊、软件服务以及AI相关供应链🍍，消费领域的潮玩💗🤍💓、新式餐饮茶饮👡、美妆🍓、电动车等💌💯🌽👿，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍒；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👗🍋。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🧄，购销价差回归正常区间👝🍑，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👚，供给端受益于煤价下行🥒，成本下降驱动盈利改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓🍋🍈🍑，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔、机械（自动化设备）🍇🍈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💔💖、小金属）💝🤍、计算机等。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👢🍓🧄。2025年1月💝💝，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍏👙💕，拟收购福可喜玛53%股权💞💗🥕👞。

2、田希蒙：风险方面🍍💋🍊，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💛💞💓🥭，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。