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1、平衡方(fang)面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修(xiu)减产环比(bi)小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面(mian)由于印尼大型(xing)不锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长达两个月，进口量同比有所(suo)下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企业(ye)加大出口(kou)力度，且(qie)为规避潜在关税政策存抢出(chu)口行为，净出口量(liang)超预期回升，同比(bi)大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格(ge)局，由(you)于行业利润持续(xu)受(shou)到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累(lei)放缓(huan)，内需关注消(xiao)费**政策(ce)持续性，外需关注关(guan)税政策变动(dong)下转口(kou)贸易是否(fou)会受到较大冲(chong)击，预计需求(qiu)增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同(tong)比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨(dun)，四季度(du)过剩(sheng)量小幅扩(kuo)大(da)至 18.8 万吨，后(hou)续重(zhong)点关注(zhu)成本端支撑走向及库存变化节奏(zou)。风险(xian)因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预(yu)期

2、全球降息空间再度(du)打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联(lian)储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长(zhang)期资金的持续(xu)入市，年初至今(jin)A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者(zhe)风(feng)险偏好明显(xian)回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动(dong)A股估值的抬升。