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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去🍈😠🍆🍍。”特朗普周日说，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税👜🧅👘。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税💯。’”

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往后去看💗🥬😡，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥕🥔🧅💕，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👜🌽👠，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💯🍍💓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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需求(qiu)耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)(xian)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)強(qiáng)(qiang)”的差異(yì)化格跼(jú)。就地産(chǎn)(chan)后週期來(lái)看，由于資金到位降幅較(jiào)大，地産竣工齣(chū)(chu)現超預期下滑(hua)，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)(xu)再加(jia)碼(mǎ)(ma)，預計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)(jia)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主(zhu)要央行(xing)延續(xu)降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)(mian)保持寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中(zhong)迴(huí)(hui)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴(ce)持續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)(biao)現來看，關稅(shuì)對(duì)(dui)于轉口貿(mào)易(yi)的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口增(zeng)量的最大不確(què)定性，預計今年齣口增速(su)衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度的下滑。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🍓，各类增量资金相对均衡🍎。资金供给端🥔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍒💋🩳，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳💟😻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💔🍇🧡👗；IPO发行规模小幅回落🍓🍋😻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍊🥑👠。6月主力增量资金方面🥬，各类增量资金相对均衡🍇🥾💕。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地(di)。横向对(dui)比，恒生指(zhi)数的市(shi)盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港(gang)股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上(shang)涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性(xing)行情中。