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这(zhe)种不(bu)确定性(xing)的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美(mei)国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加剧(ju)了(le)市场的不确定性，但也降低了预期，为(wei)今年下半年可能出(chu)现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍎👚🥦🍇，资金面整体宽松💋🥒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘💋🥔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗🥻🥦。资金需求端🥻👅💟，重要股东净减持规模扩大🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥝🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上融资资金有望延续净流入。

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随(sui)着中东紧张局势(shi)缓解，上周股(gu)市创下历史新高，能源期货(huo)价格回落(luo)。但在期权市场的某些领域，仍(reng)有紧张迹象(xiang)，因(yin)为投资者(zhe)在(zai)为潜在的地缘政(zheng)治和宏观(guan)经济动(dong)荡进行布局(ju)。

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1、短期金融搭台🍎🍆😈，成长唱戏👞🥬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍆👙😻。高股息资产中期估值重估是趋势🥻，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍉🎒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👙🎒😈🧄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、上海市科委相关负责人表示，接下来👞，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设🧡👢🧡，拓展脑机接口创新应用产业化生态🍋💌，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”🥥🧄😈👡🥬。