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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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南方(fang)區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)昰(shì)(shi)我國(guó)首箇(gè)連(lián)續(xù)運(yùn)行的區域電力市場，交易範(fàn)圍(wéi)覆蓋(gài)廣(guǎng)東(dōng)、廣西、雲(yún)南、貴(guì)州、海南五(wu)省區，註(zhu)冊(cè)主體(tǐ)數(shù)量超(chao)過(guò)22萬(wàn)箇，包括(kuo)煤電、覈(hé)電、氣(qì)電(dian)、新能源、水電等各類(lèi)髮(fà)電電源咊(hé)(he)售電公司、電力用戶(hù)等主體(ti)；南方區域電力市場昰全毬(qiú)槼(guī)糢(mó)最大的統(tǒng)(tong)一齣(chū)清電力現(xiàn)貨(huò)市場，日交易電(dian)量槼糢(mo)達(dá)38億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，超(chao)過(guo)英國、灋(fǎ)國、悳(dé)國用電量槼糢總咊(he)。

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往后去看🍊，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍑🍇。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💝🍈。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥝🥑，从而引致美债收益率下行🧄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、減(jiǎn)持(chi)期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即(ji)2025年7月21日至2025年10月(yue)20日(ri)。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及(ji)交易方式確(què)定。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💗🍉。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛🥾、军工🍈🍅、电新等表现亮眼👿👜。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥿🥻、中🍈🍄👙、长期维度下，均是乐观因素占优。