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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💗，是基准判断🩱🥔👜。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🌽🍌👢，比如财政、货币、经济数据验证🧡。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🧄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍄🧡💖🥻🥿，强化全球衰退预期🥝🍒🩰。这种情况下🍑👄，中国需求也可能更长时间维持低位😡，A股供需格局改善节点可能推后🍍。而在中长期中美竞争视角下💌，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💌。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重😡🩲，提升强势板块节奏判断的权重💛🧄🍅。之所以这样👜👙🥿，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😻💌。另一方面，25年7月前🧡🍆🩰、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💗🎒。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍊。这种情况下🍊💗，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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随着(zhe)美联储官员暗示维持利率不变，投资者和经济学家本周将(jiang)关注主席杰罗姆·鲍威尔以寻找线索，了解最终可能促使该央行采取行动的因素以及时间。

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“如果外交失败，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归🥬👠🤍🌽。这将加强我们在世界各个角落的地位，以及我们面临的所有其他冲突，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道。

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1、6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲，中证800地产指数上涨逾2%🍉💝，成份股方面💟🧄👅😈，新城控股领涨5%，招商蛇口、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%🥥，成交额达2143万元🧡。

2、市场(chang)回顾：本周A股、港(gang)股指(zhi)数先扬(yang)后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍(bian)回调，中国权益(yi)市场亦跟随调(diao)整。A股市场成交(jiao)额(e)放量，主要指数多数收跌，仅(jin)创业(ye)板指、微盘股指上涨；北证(zheng)50、科创50领跌(die)。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农(nong)林牧渔领涨；食饮(yin)、家电、建材领(ling)跌；热门概念来看，稀土(tu)永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大(da)宗商品方面，避险情绪(xu)推升油价和黄金大涨，本周WTI原油(you)、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方(fang)面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡(dang)。