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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预(yu)期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提(ti)升的验(yan)证过程，也是乐观预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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国际局势变**织，全球(qiu)军(jun)费开支(zhi)增长明显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和(he)平研究所（SIPRI）发(fa)布的(de)报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年(nian)实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最(zui)大增幅。

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1、维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、中国保险行业协会网站显示，近日🌽，泰康资产👢👙🥔、太保资产😈🥕、人保资产、中意资产🎒🌽、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。