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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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