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谈到收藏初衷🧡，他并不避讳金钱与价值🍆。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👜👘🍅，那是对文物的不尊重🥔。”但在收藏逻辑上😈👗👛🥿，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🩱🍏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💟💘👗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🌽👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥔💘🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔🍍。第二，外部流动性方面🥥💘👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒。第三👛🥕🥕🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛。第四💗👜💖💝，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩲🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠😡。结合中观景气、盈利能力👜👿、筹码分布🩱🧄🥕、估值😻👡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👛😠🧅、贵金属、小金属）、计算机等👙💓👢。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆👗、国产算力👠🤬💝💓、非银金融💞👅🥬、国防军工、创新药。

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泸(lu)州银(yin)行同时表示，本(ben)次暂缓审议非公(gong)开发行相关议案不会对该(gai)行日(ri)常经营活动与(yu)持续发展(zhan)产生不利影响，亦不会损害该行及股东的整体利益。届时待条件成熟后，该行将择机(ji)履行公(gong)司治理(li)程序对非公开发行相关议案予以审议，并适时另行公布。

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1、付倍(bei)佳：上半年(nian)，港股(gu)市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生(sheng)科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估(gu)值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基(ji)金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。