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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👗🍍，受有效需求不足🥕👅、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🥥🍆🍅，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💝🍒，营业收入利润率4.97%👢😻，同比下降0.19个百分点🍓🧅😻👢🍏。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘(zhi)産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不(bu)配寘股票(piao)的比(bi)例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)(jin)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下(xia)降。

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周思聪(cong)：目前港股整体(ti)估值情(qing)况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的(de)吸引力(li)。从历史数(shu)据看，当前港股(gu)估值已回升至过去十年的平均水平(ping)，港(gang)股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍(reng)处于历史较低水(shui)平。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅(shui)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市(shi)場的(de)影(ying)響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比(bi)例从27%提升至30%。 24/25榨季(ji)巴(ba)西中南(nan)部乙醇产量357亿升，其中94%都在国(guo)内销售，约337亿升。以ATR134测算(suan)，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求(qiu)量不变(bian)，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求(qiu)增速问题(ti)，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质(zhi)量没有明显提升，将需要900万吨-1400万(wan)吨左右甘蔗量，对 应糖的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际情(qing)况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么(me)对应的糖的量大约为(wei) 90-140万(wan)吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期(qi)下甘(gan)蔗产量增加完(wan)全可以满足(zu) 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变(bian)得更为刚性。