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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳🍊，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋，红利也开始滞涨😠🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、全球降息空间(jian)再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周(zhou)A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬(tai)升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国(guo)货币政策的制约明(ming)显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境(jing)，国(guo)内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的(de)抬升。