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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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美联储(chu)首选的通胀指标最新数(shu)据反映了部分此类担(dan)忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹象显(xian)示(shi)经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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付倍(bei)佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点(dian)，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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