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用功程度：所謂(wèi)懂投資的真正含(han)義(yì)，我箇(gè)人的理解昰(shì)懂得不投不懂。但投資迴(huí)報(bào)的好壞(huài)其實(shí)昰取決(jué)于投(tou)資人能找到自己懂的、好的投資標(biāo)的，這(zhè)就需要很用功才能經(jīng)常找到好的目標（巴菲特的標準昰一年(nian)一箇）。像我這種等待蘋(píng)菓(guǒ)掉頭(tóu)上型(xing)的用功程度，四年能找到一箇就很不錯(cuò)了。（2012-08-27）

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风格层面💓😠💗🍉🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕，成长价值或相对均衡🥝🍉。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒💔💋😡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🍅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝💌，加力实施增量政策”🍇，关注7月政治局会议的表述变化👡🍒🤍🤍。第四🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖🍑😠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍌🍏🍎，成长价值风格或相对均衡👝。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同(tong)比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所(suo)下(xia)降(jiang)，出口敞口(kou)风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四(si)淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量(liang)及装机量持续改善，下(xia)游需求旺(wang)盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能(neng)化(hua)改造(zao)需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设(she)备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基(ji)调积(ji)极、各类(lei)主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有(you)望(wang)迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策的催化(hua)并不明显，突(tu)破前可能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的(de)牛(niu)市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的(de)一(yi)季(ji)度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应(ying)的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🍈🍏👝😠。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🧡🩳🧡，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响🥿🍇🧅，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元🍌🍌。