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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财(cai)政政策呈现(xian)：发力前置，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅收(shou)敛的特征。下半年，前置发力(li)特征预(yu)计(ji)延续，存量政策及政策性(xing)金(jin)融工具(ju)空间仍较大，将(jiang)继续保证财(cai)政发力(li)强(qiang)度，短(duan)期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预(yu)期(qi)因素出现，不排除后续进一步(bu)加码。供给层面，下半年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净(jing)融资规模(mo)预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规模可能约(yue) 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给(gei)扰动仍(reng)存。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业(ye)等(deng)高股息板(ban)块普遍超5%。相(xiang)较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际(ji)投(tou)资者重(zhong)估港股科技龙头的(de)长期价值。

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