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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🎒🤬，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年💗🩳🍓，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🧄👠，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🩰，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）😠；NB LCD 出货量为36.50百万个🩰🩳，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥕🍋👗，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🩰😻🍄🩲💔，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥕👡🥬，但实际关税并不明朗阻碍降息🥑🥒👠👢，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍎🤍🍈，俄铝进口量明显高于年初预测🥒，俄乌冲突有持续迹象🥥，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍅💘😈，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🩲🥕🥬，消费主版块房地产（-70）🍓🥝、家电（+30）、光伏（+45）🥦🍓🩱、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍊👜🥻🍇，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%💝。全年平衡上预计累库 32 万吨🍓👙，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💗，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2025年(nian)5月(yue)汽车(che)产量同比增幅扩大(da)、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据(ju)中国(guo)汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上(shang)升1.14%和(he)3.74%，产(chan)量同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽(qi)车(che)产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、综合来看，短期新消费与创新药(yao)交(jiao)易拥挤度仍(reng)在高位但(dan)AI产业链(lian)拥挤度回落，南(nan)向资金(jin)近期同样关注新消费与创(chuang)新药(yao)，估值层面科技互(hu)联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言(yan)，

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