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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量😈，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🧅；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🤍💞😻。尽管相较去年低点已有回升🍒，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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本周（2025.06.21-2025.06.27💌，下同），机构调研活动累计271场🥑🥔🍄🍒。从三地上市公司被调研次数来看💘🩳💞🍊😻，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👡💘👚，北证上市公司累计被调研12次💓🍈。

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🏮 本周市场表现强势🥥🍌，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥝🍍👜👠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥒😈🤍🍄😻，边际推升风险偏好😻🍓🩳🥑。2）谁是增量资金🥕🍊🥑？主动权益公募新发基金边际回暖🤍、杠杆资金快速跟随🧅💔，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🌽💘🥝；但ETF、外资未有明显增量。

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展望后市🍄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在(zai)某种因(yin)素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回(hui)压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率(lv)越来越高(gao)，一旦发生，我们称之(zhi)为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时(shi)空(kong)间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识(shi)到，美国(guo)的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊(yi)朗国内营造某种氛围，为煽动**做准(zhun)备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在(zai)他看来，伊朗人民在冲(chong)突中表现出的团结“不是出于情绪(xu)，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知(zhi)，以及对(dui)美以邪恶程度的(de)认知”。