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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要(yao)等三(san)季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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2、3月11日，緻尚科技公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)(ma)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河(he)南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。