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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务(wu)所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销(xiao)售商 CarMax 的预(yu)期财报。

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具體(tǐ)來(lái)看，泰康資産(chǎn)一季度淨(jìng)利潤(rùn)6.12億(yì)元，在(zai)五傢(jiā)(jia)公司中居首(shou)，衕(tòng)比增長(zhǎng)22.89%；太保資産(chan)、人保資産分彆(biè)(bie)實(shí)現(xiàn)淨利潤2.15億元、1.94億元，衕比分(fen)彆增長(zhang)20.11%、26.8%；中意資産實現(xian)淨(jing)利潤0.45億元，衕比下降2.17%，安聯(lián)資筦(guǎn)扭(niu)虧(kuī)爲(wèi)盈，實現(xian)淨利潤0.04億元。

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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价值和(he)改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除(chu)股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的(de)货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一(yi)步(bu)加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、蚂蚁国际CEO杨鹏与总裁(cai)Douglas Feagin在报告中回(hui)顾工作进展，并进一步表示(shi)，将融合可持续发展理念(nian)与商业实践，以切实(shi)的技术创新为动力，积极推动更普惠、更广阔的“再全球化(hua)”新进程。

2、达里奥(ao)强调，人们(men)可以很容易地衡量这些指标，并据此发现债务危机恶化的征(zheng)兆，债务已(yi)经成为美国的一种“经济心脏病”。他建议，美国(guo)**应该将预算(suan)赤(chi)字削减至GDP的3%，在理(li)想情况下，削减债务可能导致利率下降约150个(ge)基点，从而减少国债利息支(zhi)出，并**经济。