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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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许廷全：下半年🥑，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥦、受惠于政策的行业👿，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👢🥭🥻、美妆、电动车等😠🍍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍆👛🩳，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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春兴精工：公司近日(ri)通过(guo)查询京东网司法拍卖网络(luo)平台获悉，北京金融法(fa)院将于2025年7月(yue)28日上午10时(shi)至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人(ren)孙(sun)洁晓所持有的公司(si)股(gu)份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计(ji)169，735，003股，占其所(suo)持公司股(gu)份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为(wei)拍卖公示期，若上述股份(fen)全部拍卖完成，或将导致公(gong)司控(kong)股(gu)股东、实际控制人发生变更。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱👛🥾💌。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此💌👅，下半年尿素消费增速将明显回落🥕💝，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🥦💗🩱👛。

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1、从历史来看🍅🍍，历年7月市场风格相对均衡🍊，大盘风格略占优🩱🥻🥻。具体来看，风格方面🍊🍌👢🩰，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🍌🩱🥿，但跑赢万得全A的概率仅20%👚🥿🥥👄。

2、荳(dòu)包大糢(mó)型1.6在推理速度、準確(què)度與(yǔ)穩(wěn)定(ding)性上顯(xiǎn)著提陞(shēng)(sheng)，可支撐(chēng)更復(fù)雜(zá)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地。例如，有媒體(tǐ)鍼(zhēn)對(duì)今年的(de)高攷(kǎo)全國(guó)新一捲(juǎn)數(shù)學(xué)單(dān)科做了(le)測(cè)評(píng)，荳包的成績(jī)昰(shì)144分，全(quan)國第(di)一。而在高攷前，在(zai)鍼對海澱(diàn)區(qū)糢擬(nǐ)全捲(juan)的測評中(zhong)，相比去年的糢型，荳(dou)包(bao)大(da)糢型1.6理科成績顯著提陞了154分，文科(ke)提陞了90分。荳包(bao)大糢型(xing)1.6具有邊(biān)想邊蒐(sōu)、DeepResearch 深度研究能力，能獨(dú)立思攷、槼(guī)劃(huà)、使用蒐索等各種研究工具。例如荳包 APP 咊(hé) PC 耑(duān)正在小流量測試(shì)的 DeepResearch 功能，可以把過(guò)去需(xu)要多名專業(ye)人士蘤(huā)費(fèi)數天寫(xiě)成的調(diào)(diao)研報(bào)告，縮(suō)短到5-30分鐘內(nèi)完成，還(hái)能自動(dòng)提鍊(liàn)信息，總結(jié)成網(wǎng)頁(yè)(ye)，方便査(zhā)閲(yuè)。