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2、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下(xia)，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能(neng)），国产替(ti)代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以(yi)及(ji)“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。