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近日(ri)，广州市商务局发布《广(guang)州市提振消费专项行动实(shi)施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清(qing)理优化行动方面提(ti)出，有序减少消(xiao)费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限(xian)售、限价，降低贷款(kuan)首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求(qiu)。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存(cun)人在提取住房公积金(jin)支付购房(fang)首付款的同时申请住房公积金个人(ren)住房贷款。业(ye)内分(fen)析认为，广州此次政策松绑不(bu)仅是对市场现状的应对，更(geng)是有助于吸引高端人(ren)才(cai)、激活产业链条，推动城市长期发(fa)展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或将为(wei)广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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此外，本周美联储(chu)、日本(ben)央行、瑞(rui)士央行、英(ying)国央行(xing)将召开(kai)议息会议，油价和关税问题成为市(shi)场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期(qi)，货(huo)币(bi)市场(chang)预(yu)计美联储有望从9月恢复降息(xi)。

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按消費(fèi)(fei)類(lèi)型(xing)分，5月份，商品零售額(é)36748億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億(yi)元，增長5.9%。1—5月(yue)份，商品零售額180398億元，增長5.1%；餐飲收入22773億元，增(zeng)長5.0%。

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外汇波动加(jia)大，2025全年预计(ji)将对营收(shou)端(duan)带来低个位数的负面影(ying)响。从公司的指引来看，2024全年外汇变(bian)动预计将对营收端产生个位(wei)数的负面影响，我们认为，新兴市场(chang)敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更(geng)大，如联合利华(hua)在1Q25业绩(ji)会上(shang)提到，短期外汇大(da)幅波动对报表端业绩带来一(yi)定影响，截至3月底，外汇(hui)变动(dong)带来的负面影响(xiang)约2%，至4月10日影(ying)响扩大至3.5%，并在4月(yue)17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理、定价(jia)策略、生产效率提(ti)升(sheng)、产(chan)品组合优化等(deng)方式，有效应对当(dang)前宏观环境下外汇波(bo)动加剧的风险。

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1、受(shou)外围(wei)局势骤变影响，全(quan)球资金风险偏好降低(di)，A股科技题(ti)材悉数回调。金融科技板块震荡(dang)走低，成份股跌多(duo)涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精(jing)创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等(deng)拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东(dong)信和平、恒银股份等跌超6%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥒👢。红利方面🍅🥑，在通胀尚未回归🍄👗🍋🍒💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💯🧄，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜💯、公路🥦🧡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾🍊👗。②改善视角下🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥒🥦😠👗💯；预期走出底部🍆，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧄🩲👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦🥾🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏👙💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘，下同）和科创板（20%）💔👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥭🩳🥬，包括电子（算力👿🥻🤬、半导体设备💞🧅、芯片）、信息化（数据库🥔🥻🍌🩳、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥦😻🥬🧡。