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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气(qi)边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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