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从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。

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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由(you)增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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