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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👝🍌👘🩳；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格💟🍈👡；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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6月末上涨后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场(chang)，预(yu)计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐(jian)。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格下(xia)行，白銀(yín)期現(xian)價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下(xia)行，稀土價格上行。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上🩳💘🍋🥝🥔，虽然删去了“择机降准降息”💕👚，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🍏，央行支持性的政策思路仍未转变🎒💋，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低😈🧅👝。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、结合自上而下行业产能出清💛💯、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗🥑💝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👚、贵金属🥑🍎👄🍍🥥、小金属）、计算机等重点行业。

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