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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们，当中国资产的(de)长(zhang)期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部(bu)冲击(ji)因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动(dong)全(quan)口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙(biao)升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患(huan)重新(xin)升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产(chan)未必(bi)有负(fu)面(mian)影响。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年(nian)到2022年(nian)，本科男生入学人(ren)数(shu)从(cong)91.8万(wan)增至176万，涨幅88%，但本科女生(sheng)数(shu)量(liang)则从66.9万暴涨至294万(wan)，增幅(fu)高达348%。其结果是(shi)，2002年男生还占到大学新(xin)生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十(shi)年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2025年第一季(ji)度(du)，中國(guó)(guo)藥(yào)企蓡(shēn)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)交易總值繙(fān)(fan)倍至369億(yì)美元，佔(zhàn)全毬(qiú)(qiu)總量的半數以上（675億美元）。

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衡量联邦基金利(li)率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认(ren)为美(mei)联储将在 6 月维持利率当前水平(ping)。他们也预计央行在 7 月下旬的会议(yi)上不会调整利率。

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2、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🩰🩱🥥，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓😈🥑，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高👠🍌🍋🥝💛，市场流动性得到明显改善。