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经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🩲💞👚，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理👠🥿。未发现尹某光💓👗、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形💕👿。

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2025年5月汽车产量同比(bi)增幅扩大(da)、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽(qi)车产销(xiao)分别完(wan)成(cheng)264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完(wan)成1282.60万(wan)辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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玻璃(li)需求(qiu)下(xia)行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有(you)扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产(chan)能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应(ying)端产能没有出清，长期压制仍(reng)然(ran)存在，需求增(zeng)量空(kong)间有限，且难以扭转(zhuan)过剩格局(ju)，预计下(xia)半年行业再(zai)度回归累库格局，倒逼产能(neng)出清。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💗、25/6/12为界🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑👜、游戏已陆续兑现外👙🥒，后续建议关注半导体🥭🍇🥥🩰、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🧅🧅🩰、啤酒等板块的轮动机会🍅💗；而另一方面💗👠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👅🥻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👙🥿。

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