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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的(de)25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外(wai)流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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