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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时(shi)代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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