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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥥；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👜🍑。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👚。按照我们中期策略的观点🍅🍒，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩳🥥🍈，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💯🍍🌽💗，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍒，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍈。

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那么此时👝🌽👘😈，市场选择的共性特征🍅🥻🍑🍄，就是在那个时代盈利增速相对较高💯👅🍌🩱💋，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💯。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍌🍍，也就是说💌🩲🍉，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍄💯👠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相(xiang)對佔優(you)，成長價值風格(ge)或相對均衡(heng)。

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