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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👙🧄👗。预计四季度有估值切换的机会💋👜👄，同时😈🥑🍑🥔，资金面可能有更多的边际变化。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新(xin)药。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价(jia)格指数均下行(xing)，东北(bei)地区水泥价格指数上行(xing)；玻璃期货价(jia)格(ge)下行。

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週思聰(cōng)：上半年港股市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資(zi)金大量(liang)流入，以(yi)及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)(he)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🎒，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东🥥🍆、实际控制人发生变动👜💖🍋。

2、3、库存：一季度港口库(ku)存持续增加，一方面由于烯烃装(zhuang)置检修，另一方面船期滞后(hou)导致进口量(liang)在2月份才开始下降，阶段(duan)性发生供需错配。二季(ji)度来看(kan)，3月伊朗装(zhuang)船开始增加，在5、6月集中到(dao)港(gang)。下半年预计整(zheng)体库存维持增(zeng)加状态，三季度(du)或由于甲醇价格偏强，引起下游负反(fan)馈(kui)，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。