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2、行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估(gu)值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更(geng)大的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。