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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🧡🍌，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🧅👝；（2）结构上💌🥭🥔👡，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💖👄，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥾👞😻🧅💗，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险👛，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💝，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍎。同时🍑👝，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面😠，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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在当下全球经济困难重重的环境中，中国与东盟的伙伴关系是少数几个值得称道的正面故事之一。通过本次论坛促进贸易投资增长💕💛，正是为世界提供可借鉴的模式。我期待着与大家共同维护和深化这一可贵的伙伴关系，以应对充满不确定性的时代🥕🥔💛。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👗🧅🥻💟。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间👄🥒，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说💗🍋🧅🍏，要 “为一个充满愤怒💟💞、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。

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1、大西洋两岸分化的货币政策及其对金融市场影响也成为分析人士观察的重点🥻。随着欧洲央行将借贷成本下调至2.00%，美欧两地利差已达到225个基点以上，为2019年9月以来的最高水平👡🍑👜👢。通常而言，美国利率上升会使美国资产更具吸引力，从而提振美元😠👙，但近期美元汇率走势却未如以往那般强劲。自今年1月中旬以来，欧元兑美元已累计上涨超过13%🥭。分析认为💟，美国预算赤字大幅扩张前景叠加美国贸易政策带来的不确定性，已促使全球投资者慎重考虑对美投资，越来越多的资金开始转向相对稳定的欧元区市场。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健(jian)增长，但(dan)营收和归母净(jing)利润增速均有放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构(gou)性增长(zhang)仍有(you)亮点可寻。消费**政策值(zhi)得期待，食(shi)饮消费结构升级仍具潜力。