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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代(dai)表(biao)的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮(lun)行(xing)情以低估值央国(guo)企的A/H溢(yi)价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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相比2014年底和2019年初💋🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩱。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦👙，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒。近期，YU7大热🍑、欧洲延缓停售油车💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗🥕。

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6月(yue)步入尾声，公募上(shang)半年分(fen)红情况(kuang)也即将揭晓。Wind数(shu)据显示，截(jie)至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第(di)14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会(hui)议以“新(xin)产业、新技术、新模式(shi)、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融、保险、法律与健康(kang)产业领域的顶(ding)尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金(jin)融创新(xin)、产业并购机(ji)遇及健(jian)康险生态(tai)合作等话题进行了深入交流。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理(li)器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐(rui)以10％位列第(di)四(si)。