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华(hua)安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四(si)季度，在经济改善(shan)叠加(jia)流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季(ji)节性机会；银行具备资金中长期流入的政策(ce)导向和趋势(shi)。

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从(cong)个股(gu)来看，本周受到机构关注程(cheng)度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏(cang)格(ge)矿业（64家）。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)望延(yan)续两位(wei)数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部(bu)存(cun)欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)(fan)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上(shang)月基本持平。根據官方公佈(bù)的數據，能緐母豬存欄自2024年12月起環(huán)比(bi)下降(jiang)。期間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅增加、4月持平，其他月份降幅較小。短(duan)期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)(ya)力作用有限。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造(zao)、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅(fu)扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费(fei)品制造业其他家用电(dian)力器具(ju)制造、家用厨房(fang)电器(qi)具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

2、ST新潮6月29日下午披露😡🍍，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🩱，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。