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结合自上而下行业产能(neng)出清、新消费崛起与定量评(ping)分(fen)结果，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等重点行(xing)业。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报(bao)业(ye)绩(ji)预计改(gai)善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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