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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🩱，平均开工率60.2%🍍，同比下滑1.98%🍌；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5🍍，预计6月PMI降幅空间明显🌽💝👚🍊。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨👿💌💌👗。

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週思(si)聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得(de)關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域(yu)方(fang)麵(miàn)(mian)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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这和 2014、2015 年中(zhong)国新能源车(che)创业公司(si)多到记不清名字的浪潮相似，机会大、前景好、竞争者众。一个初创品牌在海外市场挑战巨头，矫青春说，他(ta)们的优势(shi)之一(yi)是比(bi)日系和本地(di)品牌更智能，比中国品牌(pai)更懂印(yin)尼当地需求。

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3、观(guan)点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期(qi)供给减少，去库(ku)格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿(kuang)端超额利润，激(ji)励(li)铜(tong)矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二(er)是(shi)Comex铜是否持(chi)续高溢(yi)价(jia)？高溢价源于关税(shui)的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临(lin)上有需求压力，下(xia)有(you)供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资(zi)者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了(le)《關(guān)于(yu)股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議(yi)案》（下稱(chēng)“《股東(dong)臨時提案》”）。

2、伊朗(lang)司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊(yi)噹(dāng)(dang)天也(ye)錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原(yuan)子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)(ying)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)(huai)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機(ji)構的郃作。