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东兴证券指出，我国化工行业景气(qi)有(you)望底部回暖，行业供需格局预期(qi)改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处(chu)于低景(jing)气阶段，但目(mu)前全(quan)球能源类成本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖(nuan)的迹象。

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多晶硅(gui)主要观(guan)点(dian)：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下(xia)半年合(he)约(yue)走势，多晶硅价(jia)格阶段性承压，供应能否继续维持低(di)位是决定多晶硅价格能否企稳的(de)关键因(yin)素(su)，预计下半年(nian)核心运行区(qu)间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择(ze)机进行反套布局。

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下半年(nian)钢(gang)材内(nei)需依赖政策，地产用钢下行，基建(jian)好转有(you)限，制造业(ye)需(xu)“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱(qu)动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰(rao)动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政(zheng)策(ce)而存在分化(hua)，阶段性(xing)存(cun)在估值修复机(ji)会，关注政策落地带来的下(xia)行压力(li)；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应(ying)压力仍存，价格有下行(xing)压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移(yi)。

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2、从目前基本面的趋势来看😡，基本维持较为稳定的状态💟👜🥑，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💓💗。但边际来看🩳🧅，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍍💓🍍💔🩳，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👙💞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍋🍍。