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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以(yi)色(se)列继续袭(xi)击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大(da)臣巴德尔(er)14日在社交媒体发(fa)文说(shuo)，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的(de)伊朗与(yu)美国第六轮谈判“将不再举行”。

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