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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是中国科技资产(chan)价值(zhi)重(zhong)估、南向(xiang)资金大量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共(gong)振，同时，国(guo)内政策的(de)支持也增强了(le)市场信(xin)心，尽管受关税风(feng)波影响(xiang)出现波动(dong)，但整体呈(cheng)现出较强(qiang)的韧性和(he)上涨态势。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👞🍊🥝、AI、机器人👚🍒、半导体🍌👝🧅、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥝💖💕🍈💌，这些行业在GDP中的比重不断提高🍌💞💛，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🍆💝👙👘、产业更容易形成共振的效果。

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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量(liang)类指数相对(dui)占优的(de)格局。总(zong)体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的(de)概率较(jiao)大。而基本(ben)面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情(qing)况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市(shi)场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现(xian)较好。

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总结来看👛，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥑，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言💖🥑🩱，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🧡💌，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🥭。这种行情在历史上并不鲜见🍈👠🍆🍒，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🍅🍄，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块💯，如消费电子🤍、计算机与传媒等大涨👄🍇；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🍎🍑👅，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块💟🍄🩱💯，如半导体、电子与新能源等走强。

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