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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💓💯，1）对经济环境描述中👄，提到“贸易壁垒增多”👛👙，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💔，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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从中长期角(jiao)度，我(wo)们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下(xia)相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中和全(quan)产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量(liang)资(zi)金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性(xing)最好，不容易受到(dao)估值约(yue)束的(de)行业，也就是(shi)说(shuo)，就算(suan)估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫(mo)化是“可以(yi)理(li)解(jie)”的。因此，我们(men)也说，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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汇丰晋信基金许廷全：尽(jin)管相较去年(nian)低点已有回升，但港(gang)股整体估值均(jun)仍低于长期历史平均水(shui)平，相对亚洲其他市场及欧(ou)美(mei)市场更具投资(zi)性价比。

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1、第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻💋🍑🍍。各国带着更新后的NDC目标来参会💕👙，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标😠👛，更要有近期具体行动。2015年👿，我作为联合国秘书长🍆，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础🤬👚。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

2、我隻昰(shì)做我認(rèn)爲(wèi)我能(neng)懂的東(dōng)西（以爲自己懂也不一定就真懂了），有些可能也許(xǔ)正好昰大傢(jiā)説(shuō)的所(suo)謂(wèi)科技股吧。我分不清什麼(me)昰科技股。（2010-05-30）