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伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列(lie)的所作所(suo)为证(zheng)明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警(jing)惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺(nuo)的行为。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年(nian)預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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1、战略(lve)上，去(qu)年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策(ce)的催(cui)化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后(hou)来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标出现(xian)了(le)连(lian)续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明显(xian)转向积极，全国(guo)各(ge)地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

2、4、策略展望：当前资金面处于宽松(song)状(zhuang)态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率(lv)以下(xia)，但经济(ji)韧性较(jiao)强导致债市缺乏大幅走强动(dong)力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率(lv)与(yu)政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考(kao)虑到货币政策支持性立场，下半年仍(reng)有降息期待，在降息10-20BP的假设(she)下，10年期国债收益率低(di)点有望下行至1.3-1.4%。