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1、综合以(yi)上,行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局,行业推(tui)荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化(hua)设备)、医药生物(化(hua)学制药)、国防军工、有色金属(shu)(工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属)、计算机等(deng)。
2、我们认为🍇👄👞🤬,多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍊👚👚,构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱,向上力度强,也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🌽,当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为:总量基本面预期偏弱,结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂,关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰🍅🥦🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高,2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。
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黑色午夜 ,军工股延续近期涨势🥭👝💌🧡,中航科工(02357)上涨3.99%,报4.43港元🍑🥭🌽🥻🥬;中船防务(00317)上涨2.63%,报14.04港元🩱😠;航天控股(00031)上涨1.12%🧅😠,报0.45港元。
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